Женя — обычный бухгалтер, тихий и незаметный. Каждый день он видит Алису, свою коллегу, и чувствует, как сердце сжимается от невысказанных слов. Признаться ей в своих чувствах он не решается, боится разрушить хрупкое равновесие между ними. Единственная его мечта — просто быть рядом, дышать одним воздухом, ловить её улыбку.
И вот случается невероятное. Начальница, женщина со странным, пронзительным взглядом, оказывается не просто руководителем. Она проводит древний обряд, и Женя вдруг ощущает, как мир переворачивается. Вместо собственных рук он видит лапы, вместо голоса — тявканье. Теперь он Жека, энергичный джек-рассел-терьер с рыжей шерсткой.
Алиса, не подозревая ни о чём, забирает симпатичного пса к себе. Так начинается их совместная жизнь. Они встречают рассветы на кухне, гуляют в парке, где Жека ревниво отгоняет ухажёров Алисы. Он счастлив по-собачьи: его гладят, с ним разговаривают, он спит у её ног. В эти моменты Жене даже кажется, что быть псом — не такая уж плохая участь. Зачем возвращаться в скучную человеческую кожу, если здесь, рядом с ней, так тепло и полно?
Но однажды ночью, когда луна висит в небе огромным холодным диском, всё меняется. Жека чувствует древний, животный страх — опасность приближается к Алисе. Тень падает на порог её дома, и в его собачьем сознании вспыхивает ясная мысль: чтобы защитить её, нужны человеческие руки и голос. Нужно снова стать Женей, и как можно скорее. Магия, подарившая ему эту странную жизнь, теперь требует обратной цены.